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      2020年,快遞業的新拐點到了

      2021-02-04 03:51:36 徐霽 徐霽 分享

        2020年,感覺什么都在漲價,除了寄快遞。

        順豐點燃的快遞價格戰,從2019年開打,到2020年愈演愈烈。順豐控股的單票收入,從2018年的23.26元,下降至2020年的17.78元。

        既然順豐都叫牌了,其他快遞公司不得不跟,導致了去年全行業的單票收入下滑,韻達、圓通、申通分別下降了30.12%、23.39%、23.70%。

        價格戰之外,疫情對快遞行業的影響,也已經埋下了伏筆。直營快遞公司順豐堅持不歇業,其他加盟制快遞公司因防控而停業,影響的絕對不止一兩個月的業務。

        2020年,順豐雖然仍然沒能從業務量倒數第一上翻身,但總算取得了長足的進步,照這個趨勢,2021年沖擊百億單、超越申通應該不算難事;韻達失速;圓通動蕩繼續;申通“以價換量”策略宣告失敗,業務陷入虧損邊緣,亟待自救……

        快遞業真正的超級公司已經開始浮現,“一超多強”中的“多強”,也已經開始分化,它們逐漸認識到,只有合縱連橫才能生存下去。

        許多年后我們回過頭來看,快遞業關鍵的拐點,應該就是2020年。

        順豐手握核武器

        前幾年,順豐的單票收入幾乎十倍于同行,對業務量不在乎,或者說,在乎不起來。

        2018年陷入業績瓶頸之后,近兩年的順豐,正不動聲色地向全行業宣告:業務量、單票收入,我都要。

        2019年,快遞行業價格戰再度開打。從當年6月開始,順豐控股(002352.SZ)的單票收入開始同比下降。2020年,公司平均單票收入同比下降18.92%至17.78元——2018年和2019年,這一數值分別為23.26元和21.93元。

        此前,商務件才是順豐的基本盤,現在,順豐的電商件也多了起來,不僅當當網用順豐寄書,連拼多多也開始用順豐接收退貨。

        “不怕通達漲價,就怕順豐降價”。價格戰對順豐業務量的拉動非常明顯,去年,公司完成快遞業務量81.37億件,同比增長68.09%,增速領跑行業。

        順豐業務量的崛起,不僅對沖了單票收入下滑的影響,甚至讓公司實現業績大爆發,2020年實現快遞業務總收入1446.39億元,同比增長36.27%,同樣“笑傲江湖”。

        再加上單列的供應鏈業務,2020年實現收入71.04億元,預計公司全年營業收入將突破1500億元,業績瓶頸就這么迎刃而解。

        2021年,順豐業務量突破百億單應該稀松平常,從趨勢來看,公司單票收入的下降幅度也正在收窄,預計將迎來一波業績的增長期。

        關鍵是,順豐的單票收入仍然比其他快遞公司高出很多倍,就算剔除直營成本,單票盈利能力仍然高于四通一達。這也就意味著,順豐手握價格戰這一核武器,隨時可以與競爭對手開戰。

        中國快遞行業將形成“一超多強”的戰略格局,目前,順豐已經徹底奠定了“一超”的地位。

        韻達失速

        此前,韻達股份(002120.SZ)一直是行業的增長王。2017年-2019年,公司營業收入復合增長率超過85%。

        主要原因為,2019年公司調整業務結構,由原來的 “攬派兩端加盟商(網點)之間直接進行派件服務”調整為“統一由公司通過向派件端加盟商(網點)采購服務的形式向攬件端加盟商(網點)提供派件服務”。

        韻達試圖通過業務量增長+單票價值提升來推動業績,幫助公司實現“坐二追一”的目標。

        沒想到,2020年,韻達股份亂了陣腳。

        解封復工后,公司發現,自己較行業老大順豐,已經掉隊了很遠。于是,只能咬咬牙,在價格戰中梭哈。

        韻達很清楚,自己的單票收入,較四通仍然還有下降空間,但如果失去了增速這個最大的優勢,那么公司的競爭力將大打折扣。

        韻達創立時間不算早,此前一直是行業價格戰的“急先鋒”。

        2013年-2018年,韻達股份的單票收入分別為3.68元、2.89元、2.29元、2.23元、2.04元、1.73元,2019年調整至3.22元。

        2020年,公司單票收入為2.25元,同比下降30.12%,在A股4家快遞公司中下降幅度最大。瘋狂降價之下,公司去年實現業務量141.82億單,同比增長41.40%,在行業中排名第二,僅次于中通快遞(02057.HK)。

        最終,韻達股份2020年實現快遞業務收入319.47億元,同比下降1.22%,不僅增速不再,還可能導致盈利能力下降。2020年前三季度,公司營業收入、歸母凈利潤分別下降了4.81%、47.83%。

        增速不再,如何韻達?

        圓通申通王者難歸來

        快遞桐廬幫的故事,大家早已耳熟能詳。

        其中,申通、圓通,一個是中國快遞行業的奠基者之一,所有桐廬幫快遞公司的老師,一個拿下阿里巴巴天量大單,曾長期穩坐中國快遞行業頭把交易。

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      編輯:星天
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